Dashboard

probablemente duplicadas en Zoho

Esto puede estar generando sugerencias erróneas o duplicadas. Revísalo y fusiona las que sean la misma cuenta.

en Zoho desde tu última revisión

Cuentas renombradas, fusionadas o eliminadas en Zoho que aún no están reflejadas localmente. Detectado .

Aún no has parametrizado la relevancia de los correos del equipo interno

Sin esta lista, el agente no sabrá distinguir un email de un compañero (ruido) de uno de un cliente o lead (señal).

Urgentes (top 5)

Ninguna sugerencia urgente

Último run

Tu agente aún no ha ejecutado.

Corre 1×/día a las 08:00 (Madrid). Para forzarlo: Claude Code → Routines → "CRM Daily Review" → Ejecutar ahora.

Bandeja

pendientes · por aplicar

Vista:

Aplicando aprobados en Zoho… se procesará en el próximo tick del agente.

sugerencias · seleccionadas Solo mías

Rango de edad (días)

Agente

Filtrar por agente

Buscar en Deal

Buscar en Cambio y Justificación

Acciones

sugerencias · deals · cuentas sin deal asociado

sugerencias agrupadas en clientes · cuentas sin crear en Zoho

Oportunidades

oportunidades de venta cruzada detectadas por OppFinder

			Buscar en Oportunidad		Rango de encaje (0-100)

Sin oportunidades con estos filtros.

Sin proyectos destacados.

Clientes donde encajaría

Cliente destino	Por qué	Encaje	Rel.

Parámetros del agente

Configuración global compartida por todo el equipo. Los cambios se guardan automáticamente al salir del campo o cambiar un toggle. Pasa el ratón sobre el indicador junto al nombre para ver la clave técnica.

Etapas CRM

Pipeline alineado con Zoho. Arrastra las filas por la columna ☰ para reordenar — los cambios se guardan automáticamente.

Relevante: si no está marcado, el agente ignora los deals en esa etapa.
Stand by: marca UNA sola etapa (pausa acordada). Umbral D2 más paciente (90 d.) y actividad nueva dispara A1 para retomar.
Cierre + Resultado: etapas terminales. El agente no sugiere moverlas, solo auto-resuelve.

	Orden	Nombre	Relevante	Stand by	Cierre	Resultado	Descripción
☰

Clientes

cuentas · sin enlazar · obsoletas en Zoho

Trayendo cuentas de Zoho con deals — puede tardar unos segundos en orgs grandes (>200 cuentas).

Sincronización con Zoho

Preview de las cuentas con al menos un deal en Zoho CRM. Las cuentas sin deals se ignoran.

Cuentas con deals

Ya completas

A crear

Vincular con Zoho

Rellenar dominios

Conflictos nombre

Ya no existe en Zoho

✓

Muestra de nuevas (primeras 10):

Conflictos de nombre

Hay cuentas en Zoho con el mismo nombre que una de tu lista pero distinto Zoho ID. Se ignoran al sincronizar. Resuélvelos en Salud → Duplicados.

Cuentas que ya no están en Zoho

Estas cuentas siguen en tu lista pero ya no aparecen en Zoho. Fusiónalas con otra (si se mergearon en Zoho) o elimínalas.

Aplicado

No hay cuentas que coincidan

		Zoho	Comercial	Proyectos	Oportunidades	Activo

Equipo interno

Relevancia (equipo) es el valor compartido por defecto que mantienen los admins. Mi relevancia es tu override personal — sólo afecta a tu agente Cowork.

Revisa esta lista antes de que el agente trabaje. Confirma que las relevancias de equipo son correctas, o ajusta tu columna Mi relevancia. En cuanto valides la lista o pongas algún override personal, este aviso desaparece.

Email	Nombre	Relevancia (equipo)	Mi relevancia	Activo

Tu agente Cowork

El plugin local que se ejecuta una vez al día en tu Claude Cowork. Analiza Gmail, Drive y Zoho, y deja sugerencias en esta web. Configúralo una sola vez al onboarding.

Setup pendiente — completa estos pasos para que tu agente arranque

Descargar tu plugin personalizado

Pulsa el botón "Descargar plugin" del bloque azul de abajo. El archivo lleva tu identidad inyectada.
Instalar el plugin en Claude Cowork

En Cowork → Settings → Plugins → "Install from file" → selecciona el .plugin que descargaste.

Marcado manualmente. Si lo desinstalaste, para revertir.
Ejecutar el agente al menos una vez

En Cowork → Scheduled → crm-daily-review → Run now. Esto pre-aprueba los permisos MCP de Gmail, Drive y Zoho.

Tu agente está configurado y operativo. ¡Buen trabajo!

Tu identidad de usuario

Cada agente Cowork firma sus sugerencias con este identificador. Se inyecta automáticamente al descargar el plugin, no tienes que copiarlo manualmente.

USUARIO_UID

Descargar plugin

Disponible: Al día Desactualizado · bloqueante Sin instalar

El archivo se personaliza al vuelo con tu identidad. Cualquier versión anterior a la actual bloquea el agente (aborta el run con mensaje claro). Si publicamos un cambio, vuelve aquí y reinstala el mismo día.

Última descarga:

Pre-requisitos del sistema

Instala esto antes que el plugin. Si vas directo, Cowork te los pedirá uno a uno y tendrás que reiniciar entre pasos.

Git para Windows — Cowork lo usa internamente para gestionar plugins y checkpoints. Descarga e instala desde git-scm.com/download/win. Acepta los valores por defecto del instalador. Después reinicia Cowork.
Claude Cowork — la app de escritorio donde corre el agente. Descarga desde claude.com/download.

Cómo instalar

5 minutos, una sola vez por dispositivo.

Descarga el archivo .plugin del bloque de arriba y guárdalo en cualquier carpeta.
Abre Claude Cowork. Asegúrate de haber completado los pre-requisitos.
Dentro de Cowork, ve a Settings → Plugins → botón Install from file y selecciona el .plugin que descargaste. El plugin trae el MCP de Supabase preconfigurado con un token compartido del equipo, no tienes que conectarlo a mano.
Conecta los 3 MCPs OAuth restantes (Settings → Connectors). El plugin no puede hacerlo por ti porque cada uno requiere que tú apruebes el acceso a tu cuenta:
- Gmail → OAuth con tu cuenta @todoesdata.com (solo lectura).
- Google Drive → OAuth con tu cuenta @todoesdata.com (lectura + escritura en /CRM-Agente/Informes/).
- Zoho CRM → OAuth con tu cuenta de Zoho (lectura siempre; escritura solo desde la web vía edge function).
Crea la tarea programada: barra lateral de Cowork → Scheduled → + New scheduled task:
- Task ID: crm-daily-review
- Cron: 0 8 * * * (todos los días a las 08:00 hora Madrid)
- Prompt: Ejecuta la skill crm-daily-review con su ciclo diario completo.
Run now (primera vez): pre-aprueba los permisos MCP que la skill irá pidiendo (Gmail, Drive, Zoho). Sin esto, los runs automáticos a las 08:00 se quedan pausados.
Vuelve a esta web (crm.todoesdata.com) cada mañana y revisa la Bandeja.

¿Algún paso no encaja con tu versión de Cowork? Avisa al admin (Pablo) y actualizamos las instrucciones — Cowork va cambiando los nombres de menús.

Mis preferencias

Opciones personales que solo afectan a tu experiencia y a tu agente Cowork; cada compañero tiene las suyas. Si dejas un valor en blanco, se usa el global del equipo.

Overrides personales

Sobreescriben los valores globales solo para tu cuenta.

Criterios de sugerencias

Catálogo de los tipos que el agente puede emitir. Cada uno indica cuándo se dispara, la plantilla del cambio propuesto y un ejemplo concreto.

Sin coincidencias para "".

Glosario rápido

Conceptos que aparecen repetidamente en los criterios y en la Bandeja.

Cambio propuesto.: Una sola línea con la acción concreta que el agente sugiere. Sigue siempre la plantilla del tipo. Si una situación implica varios cambios, el agente emite N sugerencias separadas.
Justificación.: El "porqué" — contexto, citas textuales, evidencias del correo/doc. Va en un campo aparte para no contaminar la acción.
Auto-aplicable.: Al aprobar la sugerencia y pulsar Aplicar aprobados, la edge function la ejecuta directamente en Zoho. Las que no lo son requieren acción humana en Zoho UI.
Lead y Stand by.: Etapas de baja actividad esperada. El agente NO emite D1/D2 sobre deals en Lead. Stand by tiene umbrales más laxos.
Modo conservador.: Si está activo, el agente solo emite sugerencias de prioridad Media o Alta (filtra Baja). Lo configuras desde Configuración → Mis preferencias.

Usuarios de la app

Gestiona qué personas tienen acceso a la aplicación y con qué rol.

Invitar a alguien

La persona recibirá un email con un enlace para definir su contraseña. Hasta que lo haga, su cuenta queda pendiente.

Personas con acceso

Email	Nombre	Rol	Estado	Alta	Acciones
Cargando…
Aún no hay usuarios. Empieza invitando a alguien arriba.

Informes

Viendo informes de · cada usuario tiene su propio informe diario

Sin informe para esta fecha

El agente genera el informe en su ciclo automático diario. Vuelve mañana o salta a una fecha con datos.

Salud

Volumen (30d)

sugerencias generadas

Acuerdo con el agente

aprobadas sin edición / accionadas

Editadas por humano

a minimizar

Runs OK (30d)

objetivo ≥ 95%

Pulso del flujo

Cómo se resolvieron las sugerencias detectadas en los últimos 30 días.

Creadas vs. auto-resueltas

Detección y desactivación automática del agente — últimos 14 días.

Resolución por tipo de sugerencia

Qué hizo el humano con cada tipo. % acierto = aprobadas sin tocar la propuesta del agente sobre el total accionado.

Tipo	Total	Aprobadas directas	Aprobadas con edición	Rechazadas	Auto-res.	% acierto

Sin sugerencias todavía.

Aplicaciones CRM recientes

Cambios reales que se han hecho en Zoho CRM. Pulsa Revertir para deshacer.

Sin aplicaciones registradas. Aplica alguna sugerencia aprobada para ver los cambios.

Cuentas duplicadas detectadas

Pares de cuentas en Zoho que probablemente son la misma. Análisis automático cada lunes a las 7:00 (Madrid).

Cuentas detectadas como duplicadas	Score	Razones

Sin duplicados pendientes. Sin recomendaciones en este estado.

Conflictos detectados al sincronizar Zoho → config_clientes. Cuentas Zoho con el mismo nombre que una fila local ya enlazada a otro zoho_account_id. La sincronización los omite para no pisar nada; resuélvelos aquí. Cuando deje de aparecer un conflicto en la siguiente sync (porque limpiaste el zoho_id local o fusionaste las cuentas en Zoho), se marca auto-resuelto.

Pendientes de resolver

Cuenta	Zoho ID nuevo	Zoho ID enlazado en local	Detectado	Acciones
Cargando…
Sin conflictos pendientes.

¿Cómo elegir? Abre los dos zoho_id en Zoho con los enlaces de la tabla; mira cuál tiene deals activos y contactos. Después:

Mantener actual ←: la fila local seguirá enlazada al zoho_id de la izquierda. La nueva cuenta Zoho de la derecha se considera duplicada (suele convenir fusionarla en Zoho con la antigua después).
Cambiar a nuevo →: la fila local pasa a apuntar al zoho_id de la derecha. El antiguo se considera obsoleto. Útil si la cuenta vieja ya no existe en Zoho o se ha reemplazado.
Las dos válidas ⊕: las dos cuentas Zoho son legítimas y distintas (casualidad de nombre). Crearé una nueva fila local con un nombre alternativo que tú me indiques, enlazada al zoho_id de la derecha.

Tras resolver, el conflicto desaparece de esta lista. Si haces fusión manual en Zoho UI, el siguiente preview detectará que ya no hay conflicto y lo marcará auto-resuelto.

Errores pendientes de resolver

Ejecuciones con estado parcial o error sin un run exitoso posterior. Cuando el agente vuelve a correr correctamente, los errores anteriores se consideran resueltos y desaparecen de aquí.

Sin errores pendientes — el último run del agente terminó OK.

CRM Agente Todoesdata

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Urgentes (top 5)

Último run

Bandeja

Oportunidades

Crear trato en Zoho

→

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